1、客户开发与维护：负责开发与拓展中高端个人客户，维护存量客户关系，深入挖掘客户需求。
2、财富规划与资产配置：根据客户的财务状况、风险偏好和理财目标，提供专业的理财规划建议与资产配置方案。
3、金融产品销售：向客户推介并销售银行或公司提供的各类理财产品，包括但不限于基金、保险、贵金属、信托等，完成销售目标。
4、综合金融服务：为客户提供包括融资需求在内的全方位金融解决方案，进行零售银行产品的交叉销售。
5、合规与风控：确保所有销售与服务行为符合相关法律法规及公司内部的合规要求，做好投资者适当性管理和风险揭示。